La mission : gérer le patrimoine dans l'intérêt de la personne
En tant que MJPM, vous gérez le patrimoine des personnes protégées : comptes bancaires, livrets, placements, biens immobiliers, véhicules… Vous devez le recenser, le suivre, prendre les décisions nécessaires (ouverture/fermeture de compte, vente, achat) et rendre compte au juge.
Les défis de la gestion patrimoniale
- Diversité des actifs : Comptes, placements, biens immobiliers… Chaque type a ses spécificités.
- Évolutions : Les situations changent (nouveau compte, vente d'un bien, héritage).
- Traçabilité : Chaque décision doit être documentée et justifiée.
- Vue d'ensemble : Difficile d'avoir une vision consolidée sans outil.
La solution : une vue patrimoniale consolidée
Un logiciel de gestion du patrimoine pour MJPM centralise les actifs, les lie aux opérations comptables et fournit une vue synthétique par mesure.
Fonctionnalités d'Accel Gerancia
| Fonctionnalité | Utilité |
|---|---|
| Vue consolidée | Tous les actifs d'une mesure en un coup d'œil |
| Lien avec les comptes | Soldes à jour, opérations tracées |
| Historique des mouvements | Décisions, ventes, achats, ouvertures/fermetures |
| Génération inventaire | Document pour le juge à partir des données saisies |
| Alertes | Mise à jour nécessaire, échéance (assurance, bail…) |
Exemple : Mme Durand, patrimoine diversifié
Mme Durand possède un appartement, un livret A, un compte courant et une assurance-vie. Son MJPM utilise Accel Gerancia pour suivre l'ensemble. Lors de la vente de l'appartement (déménagement en EHPAD), la mise à jour est faite en quelques clics. L'inventaire et le rapport au juge reflètent la nouvelle situation.
Comparatif : suivi manuel vs logiciel
| Critère | Fichiers / tableaux | Accel Gerancia |
|---|---|---|
| Vue consolidée | Plusieurs sources | Une seule interface |
| Mise à jour | Manuelle, risque d'oubli | Centralisée, cohérente |
| Lien comptabilité | Vérification manuelle | Automatique |
| Génération documents | Copier-coller | Automatique |
| Traçabilité | Limitée | Complète |
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la gestion du patrimoine en tutelle ?
Quelle est la différence avec l'inventaire patrimonial ?
Comment un logiciel aide-t-il pour la gestion du patrimoine ?
Une solution adaptée à vos besoins ?
Découvrez comment Accel Gerancia consolide la gestion du patrimoine.
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